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丝网印刷机、以及层压机等关键设备的国产化

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丝网印刷机、以及层压机等关键设备的国产化

发布日期:2014-08-29 14:10 来源:http://www.inlinkd.com 点击:

 行业动态:上周我们调研了精功科技、晶澳太阳能、保利协鑫高佳硅片厂、海润光伏、无锡尚德、东方日升六家企业。基本情况和评论如下。

  行业并购潮来临,龙头深化垂直整合:近期美国SunPower被法国Total收购,富士康宣布积极寻找合作对象进入光伏行业,REC大股东Orkla考虑出售REC股份,台湾部分电池企业摇摇欲坠,很多人到晶澳另谋职位。

  这些都预示着一轮光伏行业并购潮的出现,而出现的时点正是大规模平价到来之前。另一方面,龙头公司普遍深化垂直整合策略,晶澳进入硅片环节,年底产能可达600MW,自给率20%,未来将提升到1/3。保利协鑫除迅速扩产之外,在砂浆回收、设备制造、辅料生产方面都有明显整合趋势。尚德同样进入硅片环节,目前已可以自供50%。东方日升也考虑在下游太阳能灯具和电站项目有所突破。这是一个大企业不断壮大,小企业或被收购或退出市场,财力雄厚的新进入者此时不进未来再无机会,非财力雄厚新进入者最好放弃念想的阶段。我们认为在本轮行业整合之中抓住绝对龙头,即保利协鑫,以及能与保利协鑫形成共赢的企业,同时避开保利协鑫直接竞争对手,将是一条有效的选股主线。

  新技术发展突飞猛进:晶澳、尚德均表示在积极扩大铸锭单晶产量,全年准单晶出货量将达200MW,而协鑫、海润也都在尝试。铸锭单晶可以以多晶铸锭的成本生产出接近传统单晶的效率,我们认为该技术将在2-3年内全面铺开。精功科技作为国内生产单晶铸锭炉先行企业,受益最为明显。其他技术例如金刚石线、连续型多次填料铸锭、尚德的Pluto技术、铜浆替代银浆、晶澳的Secium技术等都取得了明显进展,再考虑到未来开方机、切片机、丝网印刷机、以及层压机等关键设备的国产化,使我们相信未来光伏行业的成本下降空间还非常巨大。

 丝网印刷设备(证券时报)

  丝网印刷设备新能源行业:强者更强 带领行业加速走向平价,产能利用率明显回升,库存恢复正常水平:晶澳6月份产能利用率明显好转,高佳6月份库存为0,尚德目前产能利用率已从2季度90%上升到100%,海润目前满产,仅东方日升一家因为拉闸限电目前利用率90%。由于7,8月份是欧洲的节假日,我们认为需求会在9-11月份迎来本次回暖的小高潮。

  产品价格企稳:保利协鑫长单价格未有进一步下调,目前稳定在0.50美元/瓦水平。现货市场多晶硅、硅片、电池、组件在小幅上涨之后目前呈现横盘态势。我们认为现货市场可能在9-10月份的需求小高潮中进一步升高,虽然现货市场成交量很小,丝网印刷设备新能源行业:强者更强 带领行业加速走向平价但现货价格几乎已成为光伏股价波动的最敏感因素。抛开现货的非理性波动不看,我们认为长单价格将在下半年长期稳定,不会出现新一轮大幅下调。

  [世华财讯]在本轮行业整合之中抓住绝对龙头,即保利协鑫,以及能与保利协鑫形成共赢的企业,同时避开保利协鑫直接竞争对手,将是一条有效的选股主线。


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